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本周四,沪铜1702合约开于47160元/吨,开盘后绕日均线46930元/吨一线盘整蓄势,而后在制造业数据的提振下,沪铜多头纷纷增仓涌入,拉升铜价至47560元/吨,触碰到5日均线后,多头平仓了结,铜价承压返回,以47060元/吨收于大阳线,涨840元/吨。日内沪期铜盘间震荡,重心有所上移,但反抽5日均线无力,预计沪铜进入宽幅震荡状态。
外盘方面,伦铜开于5800美元/吨,亚盘时段伦铜绕日均线宽幅震荡,盘中探低至5763美元/吨,中国公布11月官方制造业PMI追平4年来高点,财新制造业PMI为两年来次高,伦铜多头蜂拥而入,铜价缓步走高,突破5日均线后,引发空头大量平仓,铜价直线拉升摸高至5870美元/吨,高位引来多头平仓,铜价瞬间回落至日均线附近稍作停留,欧盘时段伦铜再度探低,重心回落至5780美元/吨附近,截止18:15,伦铜报5783美元/吨。日内伦铜冲高回落,5日均线显现压力,预计伦铜依然陷于5日-10日均线区间,以宽幅震荡为主。
宏观方面,美元震荡,原油暴涨。人民币中间价下调93点,结束三连涨。11月制造业PMI持续上行,表现为生产和市场需求进一步回升,企业采购意愿增强,生产指数和新订单指数为53.9%和53.2%,分别比上月上升0.6和0.4个百分点,均创今年高点。消息偏多。
市场方面,沪期铜低位小幅反弹,盘面的相对低价令现铜贴水继续收窄。不过,好铜、平水铜的贴水幅度收窄明显,而湿法铜报价较难跟涨,其与好铜、平水铜的价差进一步拉大,反映出近期进口铜中湿法铜占比较大,持货商对此换现意愿较强。下游企业仍保持循序渐进的接货情绪。进入12月,持货商对后市抱以乐观情绪,对下游的后续接货能力抱有期待,且隔月基差尚存近百元,现铜报价难以再现大幅贴水状态。下午盘面继续拉升,持货商主动下扩贴水,平水铜报贴水80元/吨-贴水50元/吨,好铜报贴水40元/吨-贴水20元/吨,成交价格为46780元/吨-47080元/吨。期铜重新涨至47000元/吨以上,贴水未至百元以上,令下游及中间贸易商都止步,成交不及上午。
🅰综合来看,原油暴涨助涨铜价,此外,12月美元加息窗口临近,但由于在市场预期之内,预计难以对铜价形成较大利空。在油价大涨的提振下,铜铝等有色金属趁机反弹,但是由于有色市场的基本面依旧不够稳健,因此反弹空间料有限。